Origination · Transaction · Appraisals
Corporate Finance im deutschsprachigen Raum, seit 1998 aus Wien – für Mittelstand, Unternehmerfamilien, Investoren und öffentliche Auftraggeber: Kauf und Verkauf von Unternehmen, Kapitalbeschaffung, Unterstützung bei Prospekterstellungen für Aktien und Anleihen – für Börse, öffentlichen Markt oder Private Placements – sowie Bewertungen für Unternehmen und Immobilien.
Anlässe
Transaktionsleistungen
Wir vertreten ausschließlich die Interessen unserer Auftraggeber – in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und Mittel- und Osteuropa, bei Kapitalmarkttransaktionen international.
Zugang zur Transaktion
Wir finden den richtigen Partner – vertraulich und zunächst anonym.
Umsetzung bis zum Closing
Wir führen die Transaktion – von der Struktur bis zum Vollzug.
Der belastbare Wert
Wir ermitteln den Wert, auf dem Entscheidung und Verhandlung aufbauen.
Neu · Eigenständiges Mandat
Wir übernehmen das Management der gesamten Transaktion im Auftrag und mit Vollmacht unseres Mandanten – im schriftlich vereinbarten Umfang, von der Struktur bis zum Abschluss, auch wenn der Partner bereits feststeht.
Kauf und Verkauf von Unternehmen, Teilbetrieben und Beteiligungen.
Übernahme durch das eigene oder ein externes Management.
Die passende Finanzierung für Wachstum, Übernahme und Projekt.
Eigen- und Fremdkapital über Börse und institutionelle Investoren.
Kapitalpartner für Unternehmen und Projekte – Private Placements von Unternehmen an Unternehmer und qualifizierte Investoren, kein öffentliches Angebot.
Unabhängige Werte als Grundlage für Entscheidung und Verhandlung.
Transaktionen mit Liegenschaften und Rohstoffbetrieben.
Hinweis für Investoren
Private Placements erfolgen von Unternehmen ausschließlich an Unternehmer und qualifizierte Investoren im Sinne der EU-Prospektverordnung – nicht an Verbraucher bzw. Privatanleger und nicht an US-Personen oder Investoren und Unternehmer mit Sitz oder Wohnsitz in den USA (U.S. Securities Act, SEC). Es erfolgt kein öffentliches Angebot. Projektunterlagen erhalten Investoren erst nach Einstufung, Vertraulichkeitserklärung und KYC. Die M&A Beratung vermittelt keine Finanzinstrumente. Sie berät im Rahmen der Corporate-Finance- und Unternehmensberatung das Unternehmen bzw. den Emittenten und vermittelt Veranlagungen und Investitionen, die keine Finanzinstrumente sind – insbesondere nicht verbriefte Unternehmensbeteiligungen wie GmbH-Anteile, Kommandit- und stille Beteiligungen, Nachrang- und Wandeldarlehen sowie Immobilien –, privat und ohne öffentliches Angebot. Anlageberatung, Vermittlung und Platzierung von Finanzinstrumenten erbringen ausschließlich konzessionierte Banken und Wertpapierfirmen.
Transaktionsmanagement
OriginationPhasen 01–03
ExecutionPhasen 04–06
Leistungsbild, Exklusivität und Kompensation legen wir je Projekt in einer schriftlichen Mandatsvereinbarung fest. Wir führen das Projektmanagement und arbeiten mit allen Beratern des Unternehmens zusammen – Recht, Steuern, Umwelt, Technik und Finanzen – und ergänzen bei Bedarf aus unserem eingespielten Netzwerk aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, technischen Sachverständigen und Banken.
Transaktionsunterstützung
Moderne Werkzeuge machen Transaktionen schneller und sicherer. Wir setzen sie gezielt ein – abgestimmt auf Größe, Vertraulichkeit und Zeitplan des Projekts.
Einrichtung, Struktur und Führung des Datenraums für Due Diligence und Bieterverfahren. Zugang über Transaktionsinformationen
Investoren-, Banken- und Behördenroadshows mit Unterlagen und Formaten, die überzeugen.
KI-Agenten beschleunigen Recherche und Analyse über hunderte Millionen Unternehmen und Transaktionen weltweit. Welche Namen angesprochen werden, entscheidet die Projektleitung gemeinsam mit dem Mandanten.
Ergänzend zur Direktansprache erweitern etablierte Unternehmensbörsen und M&A-Plattformen den Kreis möglicher Käufer und Ziele.
Direkter Zugang zu Kapitalgebern – aus Netzwerk und Datenbanken.
Vertrauliche Unterlagen verarbeiten wir nur in geschützten, vertraglich abgesicherten Umgebungen – im Datenraum ebenso wie bei KI-Werkzeugen. Plattformen und Investoren sprechen wir erst nach Freigabe und Vertraulichkeitserklärung an.
Transaktionsleistungen · Appraisals
Am Anfang jeder Entscheidung steht der richtige Wert – unabhängig ermittelt, nachvollziehbar begründet.
Was ist mein Unternehmen wert – heute und aus Sicht eines Käufers?
Welcher Verkehrswert ist am Markt tatsächlich erzielbar?
Verfahren
Alle anerkannten Bewertungsverfahren im deutschsprachigen Raum und in der EU – situationsbedingt gewählt und plausibilisiert.
KI-gestützte Bewertungsvergleiche
Multiplikatoren, Vergleichstransaktionen und Marktdaten aus Datenbanken – mit KI ausgewertet, vom Gutachter geprüft.
Qualifikation
Akademische Bewertungsausbildung, laufende Weiterbildung und Praxis aus zahlreichen Transaktionen.
Spezialisierung · Energie & Rohstoffe
Wir begleiten Unternehmen und Investoren durch Lizenz-, Konzessions- und Ausschreibungsverfahren – von der Lizenzrunde über die Börsenzulassung bis zur Übertragung bei einer Transaktion, mit direkten Kontakten zu Regierungen und Behörden.
Transaktionen in Lizenzverfahren
Europa
Italien, Kroatien, Slowenien, Zypern, Albanien, Griechenland, Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Montenegro, Ungarn, Ukraine, Vereinigtes Königreich u. a.
Asien
Levante, Kasachstan, Turkmenistan, Aserbaidschan
Afrika
Ghana, Nigeria, Elfenbeinküste, Gambia
Amerika
Kuba
Transaktionsexpertise
Die M&A Beratung begleitet seit 1998 Transaktionen, Finanzierungen und Bewertungen. Wir sind an keine Bank und keinen Konzern gebunden und arbeiten mit einem eingespielten Netzwerk aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Banken und Investoren. Unser Maßstab ist seit der Gründung derselbe: Qualität, Exklusivität und nachvollziehbare Ergebnisse – gemessen am Erfolg unserer Mandanten.
Für jedes Mandat stellen wir ein schlankes Team zusammen: eine verantwortliche Projektleitung und ausgewählte Projektmanager mit der passenden Fach- und Regionalkompetenz – ein Ansprechpartner, ein Team, ein Prozess.
Nach Aufgabe
Nach Region
Transaktionsexpertise · Transaktionen
Dealflow 2026/27 sowie Transaktionen 2024–2025 – nach Branche, Land und Art.
Transaktionsvolumen je Transaktion · logarithmische Skala in €
| Branche | Land | Art |
|---|---|---|
| Dealflow 2026/27 | ||
| Rohstoffe | AT | Erwerb von Abbaubetrieben |
| Öl & Gas | Levante | Lizenzerwerb im Nahen Osten |
| Cybersecurity | DACH | Equity-Runde |
| Immobilienentwicklung | AT | Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung |
| 2025 | ||
| Neue Energien | CEE | Screening mehrerer Investitionsmöglichkeiten (2024–2025) |
| Energie (Wellenkraft) | SE/GH | Akquisition eines Wellenkraftwerksprojekts |
| Öl & Gas | CH | Übernahme und Squeeze-out |
| Neue Energien | CH | Equity-Transaktion und Brückenfinanzierung |
| 2024 | ||
| Energie | UK/US/DE/UAE | Bondplatzierung |
| Solarenergie | HR/MZ/AL | Eigenkapitalbeschaffung |
| Neue Energien | AT | Förderkredite / Soft Loans |
| Grüner Wasserstoff | AT/AU | Eigenkapitalbeschaffung für ein Green-Hydrogen-Projekt |
| Öl & Gas | AT/AU | Investoren-Roadshows |
| Rohstoffe (Kies) | SK/AT | Transaktion Kiesabbaubetrieb |
Aus Gründen der Vertraulichkeit nennen wir weder Namen noch Volumina, sondern nur Branche, Land und Art der Transaktion.
Transaktionsexpertise · Mandatsannahme und Kompensation
Mandatsbedingungen und Kompensation richten sich nach dem Projekt und werden nach einem ersten Gespräch sowie Konfliktprüfung und KYC schriftlich vereinbart. Ergänzend gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Transaktionsmanagement.
Zusagen, die halten – und ausschließlich die Interessen unserer Auftraggeber.
Diskretion nach außen wie nach innen. Gespräche mit Dritten führen wir erst nach Vertraulichkeitserklärung.
Struktur und Kompensation passend zum Projekt. Mandate übernehmen wir grundsätzlich exklusiv – und bewusst nur in begrenzter Zahl, damit jedes Projekt die volle Aufmerksamkeit der Projektleitung hat.
Mandatsannahme · Konfliktprüfung und KYC
Mit diesem Formular übermitteln Sie die Angaben für Konfliktprüfung und KYC vor Mandatsannahme. Firmenbuchauszug und Ausweiskopien bitte nicht per unverschlüsselter E-Mail senden – wir vereinbaren dafür einen sicheren Übermittlungsweg.
Kompensation
Alle Unterlagen, Mustervorlagen und den Zugang zu Projektunterlagen und Datenraum finden Sie unter Transaktionsinformationen.
Die M&A Beratung erbringt Corporate-Finance-Beratung und Unternehmensberatung im Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung. Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung sowie konzessionspflichtige Wertpapier- und Bankdienstleistungen sind nicht Teil unserer Leistung; wir koordinieren diese Fachberater im Auftrag unserer Mandanten.
Kontakt
Schildern Sie uns Ihr Vorhaben – am besten per E-Mail oder über WhatsApp und Instagram. Das erste Gespräch ist unverbindlich und selbstverständlich vertraulich.
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